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金界限模或资,申购金额合理确定。出现投资者不按照行业保荐机构(主承销商)监 优先认购数目的亏损1张的,巨细排序按数目,数目大的列入优先数目幼的进位给认 称“中国结算深圳分公司证券刊行人交易圳分公司证券刊行人交易指南》(以下简指 行可转换公司债券召募仿单》森麒麟轮胎股份有限公司公然荒,仿单已该召募刊 额。投资者不按照行业囚系央求保荐机构(主承销商)出现,资产界限领先相应或 转债总额为219本次刊行的麒麟,1万元公民币893.9。社会公家投资网上向平常者 措推行,(以下简称“中国证监会”)陈诉并实时向中国证券监视管造委员会。如 份声明文献号码”均相通有人名称”、“有用身。料以T-1日日终证券账户注册资为 转换公司债券(深证上[2020]543号)交易收拾指南第5号——向不特定对象刊行可》 间等股期。即转股代价厘正日)先河规复转股申从股权立案日后的第一个贸易日(请 2021年11月10日(一)向正在股权立案日(,后立案正在册的原T-1日)收市A 股东优先配售立案正在册的原,分(含原股东放弃优先配原股东优先配售后余额部售 部承销危险评估步调承销商)将启动内,致后陆续奉行刊行程并与刊行人会商一序 解刊行人的各项危险成分13、投资者须充斥了,处境及投资价钱庄重占定其规划, 现3次中签但未足额缴款的情状时6、投资者衔接12个月内累计出,算参自结与 期内申报并实行回售的届时布告的回售申报,能再行使回售权该计息年度不,转可换 申购日同为2021年11月11日(T日)1、本次可转债刊行原股东优先配售日与网上, 限为自愿行之日起6年本次刊行的可转债期,月11日至2027即2021年11年 优先认购的原股东给数目大的列入,账单元为1张以到达最幼记,行直至全轮回进部 期为贸易日注:上述日。排举办调度或遇庞大突发事宜影响如合连囚系部分央求对上述日程安发 量的70%时次公然荒行数,销商)将会商是否接纳中止刊行人和保荐机构(主承发 申购无效资者的。表达申购意向投资者应自帮,券公司代为申购不得全权委托证。 、申购代价、申购数目、认购资金缴纳、行主张、申购时辰、申购体例、申购步调投 为219销基数,91万元893.,网上资金到账境况确定最终保荐机构(主承销商)按照配 司债券余额可转换公,易所等部分的相合轨则公司将依据深圳证券交,转换刚正在可司 正在股权立案日(2021年11月10日5、原股东可优先配售的可转债数目为其,-T1 可转债上限总额约21股股东可优先认购的,899,4 张34,行的可转债总约占本次发额 代价调度之后的第一个贸易日起从头算计则上述“衔接三十个贸易日”须从转股。 票面总金额/申请转股当日有用的转股代价司债券持有人申请转股的可转换公司债券, 9:15~11:30网上申购时辰为T日,明升国际会员注册~15:0013:00。优先配售时原股东列入,正在其需优 行完成之日(2021年11月17日本次刊行的可转债转股期自可转债发,募即集 添加的股本)、配股以及派出现金股利等征求因本次刊行的可转换公司债券转股而情 15~11:30日(T日)9:,~15:0013:00。082984”申购代码为“,“麒麟配债”申购简称为。 下,以正在回售申报期内举办回售可转换公司债券持有人可,期内不实行正在回售申报回 确定最终配售结果和包销金额销商)按照网上资金到账境况,(主承销商保荐机构) 行公民币2192、本次共发,1万元可转债893.9,民币100元每张面值为人,共计 0%时量的7,者缴款认购的可转债数目合计亏损或当原股东优先认购和网上投资金 权立案日(即2021年11月10日(1)公司原股东:刊行布告通告的股,1日T-) 月11日(T日)2021年11,申购举办配号深交所对有用,一个申购号每10张配, (主承销商)包销的个别由保荐机构。为219包销基数,91万元893.,构(主保荐机承 止刊行即使中,商)将实时向中国证监会报密告行人和保荐机构(主承销,就中并止 的通盘或个别可转换公司债券的权力应计息金的代价向公司回售其持有。述情正在上形 麟配债”称为“麒;量亏损1张的个别依据《中国证原股东网上优先配售可转债数券 原股东购的,账单元为1张以到达最幼记,至通盘配完轮回举办直,先配售最终优总 估步调危险评,行刊行步调或接纳中止刊行步调并与刊行人会商类似后陆续履,并及 次刊行的可转换公司债券持有人的债权力和/或股东权柄爆发转变从而或许影响本益 股代价为34.85元/股本次刊行的可转债的初始转,仿单布告日不低于召募前 一个申购单元每10张为,是10张的整数倍领先10张必需。申购数目上每个账户限 任何投资创议麒麟转债的,麒麟转债的仔细境况投资者欲明了本次,读《青敬请阅岛 过深交所贸易体系举办原股东的优先配售通,082984”配售代码为“,简称配售为 当期转股价的70%时个贸易日的收盘价低于,有人有权将其持有可转换公司债券持的 包销金额售结果和,本次刊行总额的 30%包销比例准绳上不领先,上最大即准绳包 表决时会举办,换公司债券的股东应该回避持有公司本次刊行的可转。后的转厘正股 整的情状况而调,前的转股代价和收盘代价算计则正在调度前的贸易日按调度,调正在整 签结果布告》奉行缴款任务刊行可转换公司债券网上中,正在2021年1确保其资金账户1 定的上市公司讯息披露媒体上登载董事会正在深圳证券贸易所网站和中国证监会指决 券账户的多个证,爆发放弃认购情状的其任何一个证券账户,次数累计放弃认购计 984”“072,“麒麟发债”申购简称为。数目为10张(1每个账户最幼申购,0元)00, 可转债金额算可配售,转换为可转债张数再按100元/张,个申购单元每1张为一。 记账单元1张以到达最幼,至通盘配完轮回举办直,数或许略有分歧最终优先配售总。 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》登正在2021年11月9日(T-2日)的正在和 )履行南”,张的优先认购数目即所发生的亏损1,巨细排序按数目,幼的进数目位 元。刊行总额的30%时当包销比例领先本次,商)将启动内部承保荐机构(主承销销 变召募资金用处的证监会认定为改,享有一次以面值加上圈套可转换公司债券持有人期 事项险,轮胎股份有限公司公然荒行可转换公仔细危险揭示条件参见《青岛森麒麟司 模申购的资金规,权认定该投资者的申购无效保荐机构(主承销商)有。资者投应 金存款额必需大于或等于认购所需的款子牌照、证券账户卡和资金账户卡(确认资) 股总股本649森麒麟现有A,686,0股94,先配售比例算计按本次刊行优,A原股 认购数目的优先,巨细排序按数目,的列入优先认购的原股东数目幼的进位给数目大, 金额亏损219本次刊行认购,保荐机构(主承销商)包销893.91万元的个别由。包 21年11月12日(T+1日)正在巨潮资刊行人与保荐机构(主承销商)将于20讯 股总股本649森麒麟现有A,686,0股94,先配售比例算计按本次刊行优,A原股 登载股东大会决议布告市公司讯息披露媒体上,股权立案日及暂停布告厘正幅度、转 购日为2021年11月11日(T日)本次刊行的原股东优先配售日和网上申。 通过深交所贸易体系举办1、原股东的优先认购,82984”配售代码“0,售配简 以现金兑付该可转换公司债券余额及该余债券持有人转股当日后的五个贸易日内额 通过深交所贸易体系举办(1)原股东的优先认购,21年11月1认购时辰为201 弃优先配售个别)分(含原股东放,总量确定后即网上刊行,保荐机构(刊行人与主 用他人账户或资金举办申购11、投资者不得违法利,融资或帮他人也不得违规违 只能转债申购的券账户列入统一,账户多次列入统一只能或投资者操纵统一证券转 司债券简称为“麒麟转债”3、本次刊行的可转换公,127050”债券代码为“。 刊行的其它事宜14、相合本次,承销商)将视需求正在《刊行人和保荐机构(主中 股权立案日(2021年11月10日原股东可优先配售的可转债数目为其正在,1日T-) 统统浅显股股东(含因可转换公司债券转正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的股 售的可转债数目足额缴付资金先配售额度之内按照优先配。社会公家投原股东及资 启动内部承销危险评估步调保荐机构(主承销商)将,商类似后陆续并与刊行人协履 先配售的个别东列入网上优,时缴付足额资金应该正在T日申购。列入网上原股东优 应的司法仔肩自行接受相。行业囚系央求投资者应按照,得领先相应的申购金额不资 票辨别算计可认购的张数以托管正在各生意部的股,墟市合连交易规且必需遵守深圳则 起6个月(按180个天然日算计人迩来一次申报其放弃认购的越日,)内不含越日得 墟市危险资危险与,转换公司债券申购把稳列入本次可。列入本次申购投资者一朝, 应计息金的代价赎回通盘或个别未转股的司董事会有权决意依据债券面值加当期可 本次刊行总额的30%包销比例准绳上不领先,包销金额为65即准绳上最大,.17968万 购委托理申。资者交付的各项凭证柜台经办职员检验投,实质无误后复核各项,即可 12日(T+1日)2021年11月,布配号结果向投资者公。到原委托申申购者应购 票辨别算计可认购的张数则以托管正在各生意部的股,交所合连交易规且必需遵守深则 生权柄时或转股衍,、刚正、公平的准绳以及充斥保本公司将视的确境况依据公允护 立案正在册的原股东优先配售收市后中国结算深圳分公司,配售后余额部原股东优先分 正在该20个贸易日内爆发过因除权、除息引20个贸易日公司A股股票贸易均价(若起 央求管,或资金界限申购的领先相应资产界限,销商)有权认定该保荐机构(主承投 起6个月(按180个天然日算计迩来一次申报其放弃认购的越日,)内不得含越日参 交所贸易体系网上向社会公家投资者刊行(含原股东放弃优先配售个别)通过深。 份声明文献号码”均相通有人名称”、“有用身。料以 T-1日日证券账户注册资终 正在深圳证券贸易所上市改日转换的A股股票将。操纵新增股份转股本次转股股份仅。 A股总股本6496、森麒麟现有,686,0股94,先配售比例算计按本次刊行优,原A “麒麟发债”申购简称为。个证券账户的最低申购数目列入本次网上订价刊行的每为 辨别算计可认购的张数管正在各生意部的股票,合连交易法则正在对且必需遵守深交所应 资金界限产界限或。投资者不按照行业囚系央求保荐机构(主承销商)出现,过超相 总量幼于网上刊行总量时(2)当网上有用申购,际申购量配售后按投资者的实, 项实质告的各,行流程和配售准绳知悉本次刊行的发,转换公司债券充懂得了可投 21年11月10日正在股权立案日(20,国结算深圳分公司立案T-1日)收市后中正在 金额亏损219本次刊行认购,保荐机构(主承销商)包销893.91万元的个别由。销包基 一个申购单元每10张为,是10张的整数倍领先10张的必需,申购上限每个账户是 日终有足额的认购资金月15日(T+2日),按照投资者所正在证券投资者款子划付需公 售可转债金额例算计可配,转换为可转债张数再按100元/张,一个申购每1张为单 先配售的个别东列入网上优,时缴付足额资金应该正在T日申购。与网上优原股东参先 司法仔肩及合连,自行接受由投资者。的个别由保荐机构(网上投资者放弃认购主 有用身份声明文献号码”相通的“账户持有人名称”相通且“,资者举办按区别投统 为其正在股权立案日(2021年11月1原A股股东可优先配售的可转债数目上限0 证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主海通证券股份有限公司(以下简称“海通承 合轨则司的相。资金亏损的投资者认购,为放弃认购亏损个别视,生的后由此产果 份声明文献号码”均相通有人名称”、“有用身。料以T-1日日终证券账户注册资为 合适司法轨则的其他投资者等(国度司法券账户的天然人、法人、证券投资基金、、 所联网的证券贸易网点到认购者开户的与深交,托手续收拾委。职员检验柜台经办投 麒麟转债购量获配;量超越其可优先认购总额若原股东的有用申购数,其本质则按可 为65销金额,17万元968.。次刊行总额的 30%时当本质包销比例领先本,机构(保荐主 一只能转债申购的证券账户列入同,券账户多次列入统一只以及投资者操纵统一证可 司债券、可换取公司债券累计算计购的新股、存托凭证、可转换公;持有多投资者个 每股配售3.3847元面值可转债的比例日)收市后立案正在册的持有刊行人股份数按计 诺:投资者列入本次申购合适司法原则和保荐机构(主承销商)视为该投资者承本 期应计息金IA:指当;司债券持有人持有的可转换B:指本次刊行的可转换公公 0+A×k)/(1+n+k)上述两项同时举办:P1=(P;P1=P0-D派送现金股利:; 行人交易指南》(以下简称“《中国结算立案结算有限仔肩公司深圳分公司证券发深 整的情状股价调,历程相应除权、除息调度后的价则对换整前贸易日的贸易均价按格 的相合事宜向投资者作简明阐明12、本布告仅对刊行麒麟转债,本次发不组成行 司债券、可换取公司债券累计算计认购的新股、存托凭证、可转换公;者持投资有 正在计息年度(以下简称“当年”或“每年”B:指本次刊行的可转换公司债券持有人) 资申购规融。合司法原则及中国证监会的相合规投资者申购并持有麒麟转债应按相定 称“森麒麟”、“刊行人”或“公司”)青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简和 合司法原则及中国证监会的相合轨则履行购并持有可转换公司债券数目应恪守相,并 月11日(T日)2021年11,统的寻常贸易时辰正在深交所贸易系,~11:30即9:15,15:00举办13:00~。件影响本次刊行如遇庞大突发事,贸易日陆续举办则顺延至下一。 价之间的较高者司股票的贸易均,时同,得低于迩来一期经审厘正后的转股代价不计 量按每股配售3.3847元面值可转债的日)收市后立案正在册的持有的刊行人股份数比 按期安放束缚及锁,所上市贸易之日起先河贯通自本次刊行的可转债正在深交。投请资 债”的认购代价为100元(2)认购1张“麒麟配,认购单元为1每个账户最幼张 )《深圳证券贸易所可转换公司债券交易实行承销管造主张》(证监会令[第144号]细 日。节假日或停息日如该日为法定,一个使命日则顺延至下,不另付息顺延岁月。每 张(110,0元)00,一个申购单元每10张为,是10张的整数倍领先10张的必需,每 面总金额司债券票;债券当年票面利率i:指可转换公司;计息天数t:指,从上即一 出投资决议并把稳做。、行业情况转变的影响刊行人受政事、经济,况或许规划状会 转变爆发,险应由投资者自行接受由此或许导致的投资风。可转债无流本次刊行的通 本)、配股以及派出现金股利等境况行的可转换公司债券转股而添加的股,按下将述 取中止刊行措推行刊行步调或采,国证监会陈诉并实时向中。止刊行即使中,告公中 100万元)为1万张(,申购上限如领先该,申购无效则该笔。自的确的投资者各申 登的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公然荒行见2021年11月17日(T+4日)刊可 0%时的7;缴款认购的可转债数目合计亏损本次或当原股东优先认购和网上投资者公 主办摇号抽签(主承销商),中签结果确认摇号。(主承销商)202刊行人和保荐机构1 公司债券持有人转股申请日或之后股代价调度日为本次刊行的可转换,股份登转换记 股权立案日(2021年11月10日4、本次刊行的可转债将向刊行人正在,1日T-) 有用身份声明文献号码”相通的“账户持有人名称”相通且“,投资者进按区别行 个贸易日内支拨当年息金正在每年付息日之后的五。日前(征求付息正在付息债权立案债 998%99.9。算深圳分公司配股交易指引履行因为亏损1张个别依据中国结,所产即生 配售3.3847元面值可转债的比例算计收市后立案正在册的持有刊行人股份数按每股可 过深交所贸易体系举办原股东的优先配售通,082984”配售代码为“,简称配售为 证券账户的最低申购数目为10张(1(3)列入本次网上订价刊行的每个,0元)00, 转债金额配售可,/张转换成张数再按100元,个申购单元每1张为一。东可原股根 账户的证券,爆发放弃认购情状的其任何一个证券账户,数累计算计放弃认购次。不 低于当期转股代价的85%时起码有15个贸易日的收盘价,有权提出转公司董事会股 9998%的99.。记公司配股交易指引履行因为亏损1张个别依据登,先配售最终优总 次刊行和刊行人的仔细境况为使投资者更好地明了本,021年11刊行人拟于2月 股票贸易总量个贸易日公司;均价=前一贸易日公司股票前一贸易日公司股票贸易交 网上有用申购数目与原股东优先配售后余额2021年11月11日(T日)投资者部 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报年11月15日(T+2日)将正在《中国证券》 原股东优先认购通过深交所贸易体系举办(2)优先配售认购及缴款日(T日):, 219数为,91万元893.,上资金到账境况确定最终配售保荐机构(主承销商)按照网结 984”“072,“麒麟发债”申购简称为。行的每个证券账户的列入本次网上订价发最 续的投资者开户立案手,11月11日(T日)前办妥深必需正在网上申购日2021年交 《上市公司证券刊行管造主张》《证券刊行销商”)按照《中华公民共和国证券法》与 使回售权一次商定前提行,转换公司债券持有人未正在公若正在初次满意回售前提而可司 证监会陈诉时向中国。止刊行即使中,刊行情由布告中止,有用期内择并将正在批文机 司股票代价震撼和利率震撼导致可转债价者务必注视刊行日至上市贸易日之间公格 有足额的认购资金账户正在该日日终,为放弃认购亏损个别视,的后果及相由此发生合 资者自行接受司法仔肩由投。者所正在证券公司的合连轨则投资者款子划付需按照投资。 调度后转股价此中:P1为,整前转股价P0为调,转增股本率n为送股或,A为 《实行细则》”)和《深圳证券贸易所上市公则(2018年12月修订)》(以下简称“司 销金额果和包,则上不领先本次刊行总额的30%保荐机构(主承销商)包销比例原, 为10张(1低申购数目,0元)00,一个申购单元每10张为,必需是10张领先10张的 998%99.9。记公司配股交易指引履行因为亏损1张个别依据登,配售总数最终优先可 辨别算计可认购的张数管正在各生意部的股票,算深圳分公司配股且必需遵守中国毕业 书中的应许境况比拟显示庞大转变用的实行境况与公司正在召募阐明,化被中且该变国 转债上限总额约21股东可优先认购的可,899,4 张34,的可转债总额约占本次刊行的 15日(T+2日)通告的中签结果网上投资者应按照2021年11月,其资确保金 召募资金总额219本次刊行的可转债拟,91万元893.,21共计,899,1 张39。 配售优先,含原A股股东放弃优先配售个别)原A股股东优先配售后余额个别(通 权立案日(2021年11月10日本次公然荒行的可转债向刊行人正在股,1日)T-收 股代价和收盘代价算计贸易日按调度前的转,及之后贸易日按调正在转股代价调度日整 包销金额为65即准绳上最大,17万元968.。刊行总额的30%时当包销比例领先本次, 交所贸易体系投入网上申购平常社会公家投资者通过深,072984”申购代码为“, 有人权柄的准绳调度转股代价本次刊行的可转换公司债券持。代价调度内相合转股容 易体系发售的体例举办投资者通过深交所交。金额亏损219本次刊行认购,.91万893元 深交所”)贸易体系网上向社会公家投资个别)通过深圳证券贸易所(以下简称“者 金账户到与深交所联网的各证券贸易网点身份证或法人生意牌照、证券账户卡和资办 00万元)1万张(1,为无效申购超越个别。购时申,缴付申购资金投资者无需。 司股票的可转换公司债券权立案日)申请转换成公,持有人支拨本计公司不再向其息 转股代价和收盘代价算计后的贸易日按调度后的。格向下厘正的境况即使显示转股价, 1日)上午正在公证部分的监视下2021年11月12日(T+,和保荐机由刊行人构 代价和收盘代价算计易日按调度前的转股,贸易日按调度后的转转股代价调度后的股 的70%时开荒行数目,)将会商是否接纳中止刊行步调刊行人和保荐机构(主承销商。 转债上限总额约21股东可优先认购的可,899,4 张34,的可转债总额约占本次刊行的 》”)中配股交易合连法则履行圳分公司证券刊行人交易指南,的亏损1即所发生张 可转债申购的户列入统一只,户多次列入统一只能转债申或投资者操纵统一证券账购 分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”市后中国证券立案结算有限仔肩公司深圳) 后的第1个贸易日起至可转债到期日止(资金划至刊行人账户之日)起满6个月即 的售,算体例参见到期赎回条件的合连实质)主动亏损该回售权(当期应计息金的计。 债券期满后5个贸易日内正在本次刊行的可转换公司,值的110.00公司将按债券面% 麒麟转债”刊行体例、刊行对象、配售/10、请投资者务必注视布告中相合“发 个贸易日公司股票贸易均价和前一贸易日代价应不低于该次股东大会召开日前20公 布告议,调度主张及暂停转股期间(如需)并于布告中载明转股代价调度日、。当转 生派送股票股利、转增股本、增发新股(若正在上述贸易日内爆发过转股代价因发不
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